江蘇德威新材料股份有限公司
2013年半年度報告
2013-033
2013年08月
第一節 重要提示、釋義
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人 周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員) 萬晨清聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人 周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員) 萬晨清聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
目錄
2013半年度報告1
第一節 重要提示、目錄和釋義2
第二節公司基本情況簡介5
第三節董事會報告8
第四節重要事項18
第五節股份變動及股東情況24
第六節董事、監事、高級管理人員情況27
第七節 財務報告28
第八節 備查文件目錄120
2013半年度報告1
第一節 重要提示、目錄和釋義2
第二節公司基本情況簡介5
第三節董事會報告8
第四節重要事項18
第五節股份變動及股東情況24
第六節董事、監事、高級管理人員情況27
第七節 財務報告28
第八節 備查文件目錄120
釋義
| 釋義項 | 指 | 釋義內容 |
| 德威新材、發行人、公司、本公司或股份公司 | 指 | 江蘇德威新材料股份有限公司 |
| 德威投資 | 指 | 蘇州德威投資有限公司，系德威新材控股股東 |
| 中國證監會 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 會計師事務所 | 指 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 保薦機構 | 指 | 平安證券有限責任公司 |
| 揚州德威 | 指 | 揚州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司 |
| 滁州德威 | 指 | 安徽滁州德威新材料有限公司，系德威新材全資子公司 |
| 太倉農商行 | 指 | 江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司，系德威新材參股公司 |
| 萊尼金屬導體（常州）有限公司 | 指 | 原名萊尼電氣線纜（常州）有限公司，自2013年5月起更名 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯的英文縮寫，線纜用高分子材料的基材之一 |
| XLPE | 指 | 交聯聚乙烯的英文縮寫，該種材料被大量應用于制作電力電纜的絕緣層，公司XLPE系列產品包括化學交聯、硅烷交聯、低煙無鹵等PE基材的產品。 |
| 元、萬元 | 指 | 人民幣元、人民幣萬元 |
第二節 公司基本情況簡介
一、公司信息
二、聯系人和聯系方式
三、信息披露及備置地點
四、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
五、非經常性損益項目及金額
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
六、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位：元
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位：元
3、境內外會計準則下會計數據差異說明
無
七、重大風險提示
1、技術是企業生存之本，持續技術創新能力與企業整體機制密切相關，雖然公司制定了相應的技術研發創新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設了條件更好、設備更優的新的技術研發中心作為硬件支持，但仍然存在新技術的創新無法在要求時間完成或無法突破技術瓶頸的風險，進而影響企業的持續發展。
2、公司應收賬款持續擴大，主要是因為公司營業收入持續增長及公司所處行業規則所致，雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優勢的企業，但依然存在因客戶信譽惡化而出現壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業整體需求疲軟，宏觀經濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產后新增產能釋放的部分產品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術人員與核心技術配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術人員的流失或核心技術配方的泄露等風險，從而給公司帶來不利影響。
5、因目前宏觀經濟持續下滑，從而導致行業整體需求不足，行業內中小型企業較多的現實情況，導致很多企業采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業競爭加劇從而導致部分競爭性產品毛利下降的風險，進而影響公司業績表現。
6、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
一、公司信息
| 股票簡稱 | 德威新材 | 股票代碼 | 300325 |
| 公司的中文名稱 | 江蘇德威新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文簡稱（如有） | 德威新材 | ||
| 公司的外文名稱（如有） | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd | ||
| 公司的外文名稱縮寫（如有） | Dewei Materials | ||
| 公司的法定代表人 | 周建明 | ||
| 注冊地址 | 江蘇省太倉沙溪鎮沙南東路99號 | ||
| 注冊地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 辦公地址 | 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 | ||
| 辦公地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 公司國際互聯網網址 | www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 董事會秘書 | 證券事務代表 | |
| 姓名 | 翟仲源 | 李紅梅 |
| 聯系地址 | 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 | 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 |
| 電話 | 051253229379 | 051253229354 |
| 傳真 | 051253222355 | 051253222355 |
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com |
| 公司選定的信息披露報紙的名稱 | 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》 |
| 登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度報告備置地點 | 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 |
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減（%） | |
| 營業總收入（元） | 396,558,784.06 | 310,262,497.94 | 27.81% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 5.19% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤（元） | 27,268,558.45 | 24,826,551.24 | 9.84% |
| 經營活動產生的現金流量凈額（元） | -34,894,105.77 | -5,073,560.12 | 587.76% |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） | -0.2181 | -0.06 | 263.5% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.21 | -19.05% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.17 | 0.21 | -19.05% |
| 凈資產收益率（%） | 4.09% | 7.02% | -2.93% |
| 扣除非經常損益后的凈資產收益率（%） | 4.01% | 6.6% | -2.59% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減（%） | |
| 總資產（元） | 1,217,676,628.55 | 1,227,082,070.48 | -0.77% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 | 2.97% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） | 4.287 | 8.33 | -48.54% |
單位：元
| 項目 | 金額 | 說明 |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 663,000.00 | |
| 減：所得稅影響額 | 128,950.00 | |
| 合計 | 534,050.00 | -- |
□ 適用 √ 不適用
六、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 歸屬于上市公司股東的凈資產 | |||
| 本期數 | 上期數 | 期末數 | 期初數 | |
| 按中國會計準則 | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 |
| 按國際會計準則調整的項目及金額： | ||||
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 歸屬于上市公司股東的凈資產 | |||
| 本期數 | 上期數 | 期末數 | 期初數 | |
| 按中國會計準則 | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 |
| 按境外會計準則調整的項目及金額： | ||||
無
七、重大風險提示
1、技術是企業生存之本，持續技術創新能力與企業整體機制密切相關，雖然公司制定了相應的技術研發創新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設了條件更好、設備更優的新的技術研發中心作為硬件支持，但仍然存在新技術的創新無法在要求時間完成或無法突破技術瓶頸的風險，進而影響企業的持續發展。
2、公司應收賬款持續擴大，主要是因為公司營業收入持續增長及公司所處行業規則所致，雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優勢的企業，但依然存在因客戶信譽惡化而出現壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業整體需求疲軟，宏觀經濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產后新增產能釋放的部分產品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術人員與核心技術配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術人員的流失或核心技術配方的泄露等風險，從而給公司帶來不利影響。
5、因目前宏觀經濟持續下滑，從而導致行業整體需求不足，行業內中小型企業較多的現實情況，導致很多企業采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業競爭加劇從而導致部分競爭性產品毛利下降的風險，進而影響公司業績表現。
6、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
第三節 董事會報告
一、報告期內財務狀況和經營成果
1、報告期內總體經營情況
報告期內公司總體經營平穩，繼續保持穩中有升的態勢。自2012年下半年以來宏觀經濟緩慢下滑、全行業處于整體需求減緩的大環境中，持續到2013年上半年，宏觀經濟并沒有明顯的觸底回升態勢，行業競爭開始加劇。全行業因中小型企業居多，在上半年整體資金面偏緊的情況下，行業內部分企業經營壓力很大。應對上述復雜而嚴峻的經營大環境，公司在報告期內，一直堅持去年的積極營銷策略，再加上公司品牌效應的提升，資本市場的支持，公司在艱難調整產品結構的情形下，繼續擴大市場份額，確保了公司的整體經營的平穩。
報告期內，公司實現營業收入396,558,784.06元，同比增長27.81%；三項費用為33,895,521.19元，同比增長了18.72%，主要是因為銷量的增加導致銷售費用的增加和人才成本上升較快導致的管理費用的增長所致；實現營業利潤32,793,472.99元，同比增長了7.48%；實現歸屬于母公司的凈利潤27,802,608.45元，同比增長5.19%。
2、報告期內驅動業務收入變化的具體因素
報告期內，公司營業收入同比增長了27.81%，主要是因為公司兩大核心產品汽車線束材料和XLPE絕緣材料實現了較快的增長，汽車線束材料銷售收入同比增長了39.82%，XLPE絕緣材料銷售收入同比增長了50.27%。
公司重大的在手訂單及訂單執行進展情況
□ 適用 √ 不適用
3、主營業務經營情況
（1）主營業務的范圍及經營情況
報告期內公司主營業務的范圍沒有發生變化，依然保持六大類產品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料和PVC普通材料。
報告期內，公司繼續采取積極的營銷策略，既通過適當讓利的方式加大XLPE絕緣材料（市場需求量大的產品）的推廣力度，以保持公司市場份額持續的增長，報告期內XLPE絕緣材料的銷售收入同比增長了50.27%，又通過加大銷售引導力度，努力提高公司特種材料汽車線束材料（有競爭優勢的產品）的銷售占比，報告期內汽車線束材料的銷售收入同比增長了39.82%。
（2）主營業務構成情況
單位：元
4、其他主營業務情況
利潤構成與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營業務或其結構發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
5、公司前5大供應商或客戶的變化情況
報告期公司前5大供應商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司前5大供應商合計采購金額為204,310,651.11元，上年同期前5大供應商合計采購金額為161,484,128.30元，如下表所示。公司主要原材料都是化工產品，市場采購價格透明度很高，隨著公司的生產銷售規模越來越大，公司增加了供應商數量，導致前5大供應商采購金額占比出現一定程度的下滑，公司前5大供應商發生變化不會對公司的未來經營產生影響。
報告期內，未出現向單一供應商采購比例超過30%的情形。
報告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司前5大客戶合計銷售收入為147,248,682.42元，上年同期前5大客戶合計銷售收入為122,501,122.66元，如下表所示。公司在產量有限的情況下，采取的是控制單一優質客戶的供應總量，力爭多做優質客戶的營銷策略，因此公司總體客戶數量很多，前5大客戶占總體比重較小，公司對大客戶依賴程度很小，公司前5大客戶發生變化不會對公司的未來經營產生影響。
報告期內，未出現向單一客戶銷售比例超過30%的情形。
6、主要參股公司分析
報告期內公司主要控股一家公司，經營情況分析如下：
公司名稱：揚州德威新材料有限公司 控股比例 70% 并表子公司
報告期內，該公司實現營業收入82,978,384.31元，實現凈利潤2,483,057.58元（以上數據未經審計）。
7、研發項目情況
以上技術和產品為公司在研項目，并不會對公司的本年度經營業績產生影響。
8、核心競爭力不利變化分析
無
9、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地位或區域市場地位的變動趨勢
報告期內，公司所處行業與宏觀經濟相關度較高，當前宏觀經濟依然下行壓力較大，并沒有產生明顯的觸底回升態勢，公司面臨的外部經營大環境是不容樂觀的，但積極的信號已經開始出現，國家加大了鐵路建設投資、城鎮化建設改造、4G網絡投資等等，都為公司所處的行業提供了新的發展機遇。報告期內，因整體社會資金面的緊張趨勢，導致公司所在行業內很多的中小型企業面臨很大的經營壓力。公司因登陸資本市場，品牌效應大幅度提升，并且獲得了金融機構的支持，因此總體而言，公司在行業內的競爭優勢更加凸顯，承受宏觀經濟下行壓力的能力也更強。
10、公司年度經營計劃在報告期內的執行情況
鑒于公司所處宏觀經濟大環境的原因，公司2013年度的主要經營計劃為確保公司的營業收入與利潤的穩定并力爭實現增長、大力拓展海外市場、保證募投項目的順利投產等。
報告期內，公司通過延續2012年下半年以來采取的積極營銷策略，基本完成了公司的年度經營計劃，在確保公司經營穩定的前提下，公司實現了營業收入的較快增長，并實現了經營業績的增長。
報告期內，公司通過收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司兩家公司100%股權的方式快速打開了通往海外的市場和銷售渠道，實現了公司年度的經營計劃。
報告期內，公司全力推動募投項目的建設，由總經理親自抓項目進度，以保證募投項目的順利投產，截止本報告期末，公司募投項目正在安裝設備，預計9月底能投產汽車線束料，XLPE料和內外屏蔽材料將力爭年底前全部投產。
11、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司采取的措施
（1）宏觀經濟的下行風險
目前國內宏觀經濟一直處于調結構的陣痛過程中，投資拉動的增長模式會放緩，公司所處電線電纜行業整體與宏觀經濟關聯度較高，雖然也有部分特種線纜行業依然增長態勢良好，但大部分的重復建設的電線電纜行業還是受到來自宏觀經濟的壓力而面臨重新的整合和洗牌。公司應對目前復雜多變的宏觀經濟形勢，采取以下幾方面的措施：
A、 確保經營的穩定性，采取相對謹慎樂觀的宏觀經濟判斷作為公司經營決策的依據；
B、 充分利用公司登陸資本市場所帶來的品牌提升效應和金融機構的支持，積極搶占市場份額，提升競爭強度，變不利為公司發展的有利；
C、 認真分析行業和市場目前的態勢，抓住機遇進行并購，提升公司綜合競爭力的同時，減少競爭對手；
D、 加強內部管理，控制費用支出，期平穩度過不利的外部經營環境；
（2）長三角地區人才成本快速上升的風險
長三角地區為全國經濟發展較快的區域之一，整體生活成本的上升倒逼人力成本的上升，而高端的管理人才和研發人才更是該區域企業爭奪的對象，勢必造成高端人才的價格快速攀升，公司目前正處于擴張期，對于高端管理人才和研發人才的需求很迫切，因此這塊硬性成本的上升可能會成為公司未來發展戰略和經營目標不可回避的潛在風險。公司為應對這一現實情況，采取的措施主要是將人才成本和績效業績直接掛鉤，這樣可以有效控制成本與效益的偏離度。
（3）并購整合的風險
目前經濟環境下是并購整合行業內小企業和競爭對手的最好時機，但公司以往的發展軌跡一直都是投資擴產為主要手
段，并沒有實際的并購整合經驗，但公司為了實現未來發展戰略和經營目標，并購是必不可少的手段之一。本報告期內公司就已經實施了并購，但后續的整合及未來可能發生的并購整合對公司的管理能力提出了很大的考驗，是一個潛在的風險因素。
公司采取的應對措施主要就是高層管理人員多走出去，多學習，多聽經驗分享，惡補并購整合的實務操作。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
單位：萬元
（2）募集資金承諾項目情況
單位：萬元
（3）募集資金變更項目情況
單位：萬元
2、非募集資金投資的重大項目情況
單位：萬元
3、對外股權投資情況
（1）持有其他上市公司股權情況
一、報告期內財務狀況和經營成果
1、報告期內總體經營情況
報告期內公司總體經營平穩，繼續保持穩中有升的態勢。自2012年下半年以來宏觀經濟緩慢下滑、全行業處于整體需求減緩的大環境中，持續到2013年上半年，宏觀經濟并沒有明顯的觸底回升態勢，行業競爭開始加劇。全行業因中小型企業居多，在上半年整體資金面偏緊的情況下，行業內部分企業經營壓力很大。應對上述復雜而嚴峻的經營大環境，公司在報告期內，一直堅持去年的積極營銷策略，再加上公司品牌效應的提升，資本市場的支持，公司在艱難調整產品結構的情形下，繼續擴大市場份額，確保了公司的整體經營的平穩。
報告期內，公司實現營業收入396,558,784.06元，同比增長27.81%；三項費用為33,895,521.19元，同比增長了18.72%，主要是因為銷量的增加導致銷售費用的增加和人才成本上升較快導致的管理費用的增長所致；實現營業利潤32,793,472.99元，同比增長了7.48%；實現歸屬于母公司的凈利潤27,802,608.45元，同比增長5.19%。
2、報告期內驅動業務收入變化的具體因素
報告期內，公司營業收入同比增長了27.81%，主要是因為公司兩大核心產品汽車線束材料和XLPE絕緣材料實現了較快的增長，汽車線束材料銷售收入同比增長了39.82%，XLPE絕緣材料銷售收入同比增長了50.27%。
公司重大的在手訂單及訂單執行進展情況
□ 適用 √ 不適用
3、主營業務經營情況
（1）主營業務的范圍及經營情況
報告期內公司主營業務的范圍沒有發生變化，依然保持六大類產品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料和PVC普通材料。
報告期內，公司繼續采取積極的營銷策略，既通過適當讓利的方式加大XLPE絕緣材料（市場需求量大的產品）的推廣力度，以保持公司市場份額持續的增長，報告期內XLPE絕緣材料的銷售收入同比增長了50.27%，又通過加大銷售引導力度，努力提高公司特種材料汽車線束材料（有競爭優勢的產品）的銷售占比，報告期內汽車線束材料的銷售收入同比增長了39.82%。
（2）主營業務構成情況
單位：元
| 營業收入 | 營業成本 | 毛利率(%) | 營業收入比上年同期增減（%） | 營業成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） | |
| 分行業 | ||||||
| 工業 | 325,923,816.23 | 260,394,149.62 | 20.11% | 20.29% | 22.5% | -1.44% |
| 分產品 | ||||||
| 汽車線束料 | 42,076,084.44 | 29,050,244.32 | 30.96% | 39.82% | 41.08% | -0.61% |
| UL系列料 | 9,344,484.38 | 6,231,976.10 | 33.31% | -0.14% | 0.6% | -0.49% |
| 彈性體料 | 24,739,587.77 | 17,251,870.15 | 30.27% | -4.75% | -4.59% | -0.12% |
| 通用PVC料 | 71,125,582.73 | 62,484,627.12 | 12.15% | 14.66% | 16.84% | -1.64% |
| XLPE料 | 135,311,549.97 | 110,216,700.80 | 18.55% | 50.27% | 54.21% | -2.08% |
| 內外屏蔽料 | 43,326,526.94 | 35,158,731.13 | 18.85% | -18.93% | -17.75% | -1.17% |
| 分地區 | ||||||
| 東北地區 | 20,986,906.66 | 14,906,677.27 | 28.97% | 4.63% | 2.5% | 1.48% |
| 華北地區 | 12,685,719.24 | 11,142,579.20 | 12.16% | 264.2% | 292.93% | -6.42% |
| 華東地區 | 224,034,106.32 | 176,689,324.52 | 21.13% | 8.47% | 8.89% | -0.3% |
| 華南地區 | 30,099,697.05 | 26,589,703.83 | 11.66% | 207.54% | 229.72% | -5.94% |
| 華中地區 | 33,534,154.27 | 27,307,770.40 | 18.57% | 22.18% | 24.75% | -1.68% |
| 西北地區 | 1,160,573.23 | 969,047.02 | 16.5% | -46.84% | -46.7% | -0.22% |
| 西南地區 | 718,856.83 | 581,357.27 | 19.13% | 15.39% | 16.8% | -0.97% |
| 外銷 | 2,703,802.63 | 2,207,690.11 | 18.35% | 226.83% | 238.4% | -2.79% |
利潤構成與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營業務或其結構發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
5、公司前5大供應商或客戶的變化情況
報告期公司前5大供應商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司前5大供應商合計采購金額為204,310,651.11元，上年同期前5大供應商合計采購金額為161,484,128.30元，如下表所示。公司主要原材料都是化工產品，市場采購價格透明度很高，隨著公司的生產銷售規模越來越大，公司增加了供應商數量，導致前5大供應商采購金額占比出現一定程度的下滑，公司前5大供應商發生變化不會對公司的未來經營產生影響。
| 本期 | 去年同期 | |
| 前五名供應商合計采購金額（元） | 204,310,651.11 | 161,484,128.30 |
| 前五名供應商合計采購金額占當期采購總額比例（%） | 59.79 | 65.18 |
報告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司前5大客戶合計銷售收入為147,248,682.42元，上年同期前5大客戶合計銷售收入為122,501,122.66元，如下表所示。公司在產量有限的情況下，采取的是控制單一優質客戶的供應總量，力爭多做優質客戶的營銷策略，因此公司總體客戶數量很多，前5大客戶占總體比重較小，公司對大客戶依賴程度很小，公司前5大客戶發生變化不會對公司的未來經營產生影響。
| 本期 | 去年同期 | |
| 前五名客戶合計銷售金額（元） | 147,248,682.42 | 122,501,122.66 |
| 前五名客戶合計銷售金額占當期銷售總額比例（%） | 37.13 | 39.48 |
6、主要參股公司分析
報告期內公司主要控股一家公司，經營情況分析如下：
公司名稱：揚州德威新材料有限公司 控股比例 70% 并表子公司
報告期內，該公司實現營業收入82,978,384.31元，實現凈利潤2,483,057.58元（以上數據未經審計）。
7、研發項目情況
| 電力領域 | ||||||||
| 序號 | 技術/產品 | 技術階段 | 對應公司產品類別 | 對公司未來發展的影響 | ||||
| 1 | 高壓（220KV）電力電纜用XLPE絕緣材料 | 中試 | XLPE絕緣料 | 替代進口市場空間很大 | ||||
| 2 | 高壓（220KV）電力電纜用內外屏蔽材料 | 中試 | 內外屏蔽料 | 替代進口市場空間很大 | ||||
| 3 | 耐電痕聚乙烯護套材料 | 批量 | XLPE絕緣料 | 增加公司在光纜產品上的競爭力 | ||||
| 4 | 硅烷交聯乙丙橡膠絕緣料 | 批量 | XLPE絕緣料 | 在該領域使公司進入國內領先行列 | ||||
| 軌道交通領域 | ||||||||
| 序號 | 技術/產品 | 技術階段 | 對應公司產品類別 | 對公司未來發展的影響 | ||||
| 5 | 雙耐油柔軟低煙無鹵產品 | 批量 | XLPE絕緣料 | 在該領域使公司進入國內領先行列 | ||||
| 汽車制造領域 | ||||||||
| 序號 | 技術/產品 | 技術階段 | 對應公司產品類別 | 對公司未來發展的影響 | ||||
| 6 | 125℃熱塑性阻燃汽車線料 | 小批量 | 汽車線束料 | 增加和完善公司汽車線系列產品 | ||||
| 7 | 環保型125℃汽車原線絕緣材料 | 批量 | 汽車線束料 | 汽車線束系列材料后代產品儲備 | ||||
| 飛機制造領域 | ||||||||
| 序號 | 技術/產品 | 技術階段 | 對應公司產品類別 | 對公司未來發展的影響 | ||||
| 8 | 聚酰胺彈性體材料 | 小批量 | XLPE絕緣料 | 技術含量高，提升公司競爭力 | ||||
8、核心競爭力不利變化分析
無
9、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地位或區域市場地位的變動趨勢
報告期內，公司所處行業與宏觀經濟相關度較高，當前宏觀經濟依然下行壓力較大，并沒有產生明顯的觸底回升態勢，公司面臨的外部經營大環境是不容樂觀的，但積極的信號已經開始出現，國家加大了鐵路建設投資、城鎮化建設改造、4G網絡投資等等，都為公司所處的行業提供了新的發展機遇。報告期內，因整體社會資金面的緊張趨勢，導致公司所在行業內很多的中小型企業面臨很大的經營壓力。公司因登陸資本市場，品牌效應大幅度提升，并且獲得了金融機構的支持，因此總體而言，公司在行業內的競爭優勢更加凸顯，承受宏觀經濟下行壓力的能力也更強。
10、公司年度經營計劃在報告期內的執行情況
鑒于公司所處宏觀經濟大環境的原因，公司2013年度的主要經營計劃為確保公司的營業收入與利潤的穩定并力爭實現增長、大力拓展海外市場、保證募投項目的順利投產等。
報告期內，公司通過延續2012年下半年以來采取的積極營銷策略，基本完成了公司的年度經營計劃，在確保公司經營穩定的前提下，公司實現了營業收入的較快增長，并實現了經營業績的增長。
報告期內，公司通過收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司兩家公司100%股權的方式快速打開了通往海外的市場和銷售渠道，實現了公司年度的經營計劃。
報告期內，公司全力推動募投項目的建設，由總經理親自抓項目進度，以保證募投項目的順利投產，截止本報告期末，公司募投項目正在安裝設備，預計9月底能投產汽車線束料，XLPE料和內外屏蔽材料將力爭年底前全部投產。
11、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司采取的措施
（1）宏觀經濟的下行風險
目前國內宏觀經濟一直處于調結構的陣痛過程中，投資拉動的增長模式會放緩，公司所處電線電纜行業整體與宏觀經濟關聯度較高，雖然也有部分特種線纜行業依然增長態勢良好，但大部分的重復建設的電線電纜行業還是受到來自宏觀經濟的壓力而面臨重新的整合和洗牌。公司應對目前復雜多變的宏觀經濟形勢，采取以下幾方面的措施：
A、 確保經營的穩定性，采取相對謹慎樂觀的宏觀經濟判斷作為公司經營決策的依據；
B、 充分利用公司登陸資本市場所帶來的品牌提升效應和金融機構的支持，積極搶占市場份額，提升競爭強度，變不利為公司發展的有利；
C、 認真分析行業和市場目前的態勢，抓住機遇進行并購，提升公司綜合競爭力的同時，減少競爭對手；
D、 加強內部管理，控制費用支出，期平穩度過不利的外部經營環境；
（2）長三角地區人才成本快速上升的風險
長三角地區為全國經濟發展較快的區域之一，整體生活成本的上升倒逼人力成本的上升，而高端的管理人才和研發人才更是該區域企業爭奪的對象，勢必造成高端人才的價格快速攀升，公司目前正處于擴張期，對于高端管理人才和研發人才的需求很迫切，因此這塊硬性成本的上升可能會成為公司未來發展戰略和經營目標不可回避的潛在風險。公司為應對這一現實情況，采取的措施主要是將人才成本和績效業績直接掛鉤，這樣可以有效控制成本與效益的偏離度。
（3）并購整合的風險
目前經濟環境下是并購整合行業內小企業和競爭對手的最好時機，但公司以往的發展軌跡一直都是投資擴產為主要手
段，并沒有實際的并購整合經驗，但公司為了實現未來發展戰略和經營目標，并購是必不可少的手段之一。本報告期內公司就已經實施了并購，但后續的整合及未來可能發生的并購整合對公司的管理能力提出了很大的考驗，是一個潛在的風險因素。
公司采取的應對措施主要就是高層管理人員多走出去，多學習，多聽經驗分享，惡補并購整合的實務操作。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
單位：萬元
| 募集資金總額 | 30,589.61 |
| 報告期投入募集資金總額 | 4,696.31 |
| 已累計投入募集資金總額 | 15,958.43 |
| 報告期內變更用途的募集資金總額 | 0 |
| 累計變更用途的募集資金總額 | 0 |
| 累計變更用途的募集資金總額比例（%） | 0% |
| 募集資金總體使用情況說明 | |
| 公司實際募集資金凈額為30,589.61萬元，截止日期2013年06月30日，公司總共使用募集資金15958.43萬元， 其中年產18000噸新型環保電纜料產品項目至2013年上半年為止累計投入8491.22萬元，投資進度為44.26%：超募資金 11,411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已付土地款及土地契稅合計4378.4萬元、已購置辦公用房143.2萬元、已預付廠房工程500萬元及廠房設計費等121.61萬元、已預付設備款2324萬元。 | |
單位：萬元
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本報告期實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 年產18000噸新型環保電纜料產品項目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,575 | 8,491.22 | 44.26% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承諾投資項目小計 | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,575 | 8,491.22 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 安徽滁州德威新材料有限公司 | 否 | 11,411.28 | 11,411.28 | 3,121.31 | 7,467.21 | 65.44% | 2015年05月31日 | 否 | 否 | |
| 超募資金投向小計 | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 3,121.31 | 7,467.21 | -- | -- | -- | -- | |
| 合計 | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 4,696.31 | 15,958.43 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） | 募集資金項目于2012年下半年開始啟動，預計2013年9月投入使用 | |||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 適用 | |||||||||
| 公司實際募集資金凈額為30,589.61萬元，截止日期2013年06月30日，公司總共使用募集資金15958.43萬元， 其中年產18000噸新型環保電纜料產品項目至2013年上半年為止累計投入8491.22萬元，投資進度為44.26%：超募資金 11,411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已付土地款及土地契稅合計4378.4萬元、已購置辦公用房143.2萬元、已預付廠房工程500萬元及廠房設計費等121.61萬元、已預付設備款2324萬元。 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 不適用 | |||||||||
| 本報告期，公司不存在使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的情況。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 對于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無此情況 | |||||||||
單位：萬元
| 變更后的項目 | 對應的原承諾項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額(1) | 本報告期實際投入金額 | 截至期末實際累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本報告期實現的效益 | 是否達到預計效益 | 變更后的項目可行性是否發生重大變化 |
| 合計 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目) | 無 | ||||||||
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) | 無 | ||||||||
| 變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||
單位：萬元
| 項目名稱 | 計劃投資總額 | 本報告期投入金額 | 截至報告期末累計實際投入金額 | 項目進度 | 項目收益情況 |
| 收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權 | 4,880 | 0 | 0 | 0% | 預計2013年兩家公司共可實現600—800萬元的凈利潤。 |
| 合計 | 4,880 | 0 | 0 | -- | -- |
（1）持有其他上市公司股權情況
