江蘇德威新材料股份有限公司

關于非公開發行權益變動的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次權益變動源于公司擬非公開發行A股股票，本次非公開發行股票預
案已經公司第五屆董事會第二次臨時會議和第五屆監事會第二次臨時會議審議
通過，尚須經公司股東大會批準及中國證券監督管理委員會核準。
2、本次權益變動未使公司控股股東及實際控制人發生變化。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年1月28日召開的
第五屆董事會第二次臨時會議和第五屆監事會第二次臨時會議審議通過了《江蘇
德威新材料股份有限公司非公開發行A股股票預案》。本次發行為面向特定對象
的非公開發行，發行對象為蘇州德威投資有限公司、李日松、拉薩經濟技術開發
區香塘投資管理有限公司，發行數量為不超過8,000萬股（含8,000萬股），擬募
集資金總額不超過人民幣60,000萬元（含發行費用）。
2015年1月28日，公司與蘇州德威投資有限公司簽署《附條件生效的股票認
購合同》，約定蘇州德威投資有限公司出資37,500萬元人民幣認購5,000萬股股份；
公司與李日松簽署《附條件生效的股票認購合同》，約定李日松出資15,000萬元
人民幣認購2,000萬股股份；公司與拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限公司
簽署《附條件生效的股票認購合同》，約定拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有
限公司出資7,500萬元人民幣認購1,000萬股股份。
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按照本次非公開發行A股股票的發行數量上限測算，本次非公開發行股票后，
公司總股本將增至400,000,000股，公司控股股東蘇州德威投資有限公司的持股比
例由32.90%增至38.82%；李日松在公司的持股比例由0%增至5%。
本次權益變動未使公司控股股東、實際控制人發生變化。
根據《上市公司收購管理辦法》及深圳證券交易所的有關規定，蘇州德威投
資有限公司、李日松作為信息披露義務人履行了權益變動報告義務。相關權益變
動具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的《簡式權益變動報
告書》。
本次權益變動源于公司擬非公開發行A股股票，尚須經公司股東大會批準及
中國證券監督管理委員會核準。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司董事會

2015年1月28日